轻舟已过万重山

轻舟已过万重山

上游非常好过，除了所谓的提过的ppi-cpi之间的剪刀差外，也可以换个角度去理解，市场永远是集中度不断提升的，而中国现在就是原始积累尾声，周期经济的尾声，周期性行业集中度提升的尾声，行业高度集中，国家却还在进行供给侧改革，导致很多行业拥有了垄断利润！与其类似民企“不听话”，比如做大国企，虽然效率低，但起码便于统筹管理，新形势下的经济业态，需要我们去体味。

最近才明白，好的新经济，好的民企都在海外融资，虽然有当时他们业绩没出来，国内ipo不让上的关系，但估计机缘巧合，后面他们会觉得还不如拿美元资产呢！

明明就是个套利市场，一定要给他弄成投资市场；后果就是以前是一年一次股灾，现在是三个月一次股灾，说金融出清，谈何容易，以前记得喊坚决去杠杆，现在呢；一级跟一级半本来也是想赚2级的钱，当发现2级的钱赚不到的时候，怎么办？他们自己就变成了鱼，有句德州牌桌上的话，当坐下一个小时后，你发现桌子上没有鱼，那你就是那条鱼；泡沫总是要破的，我们不怕捅破泡沫找到问题，怕的是自以为是，瞎鸡巴捅，捅错地方大家都痛；新婚夫妇行房，丈母娘在旁边瞎指挥，搞的大家都很尴尬，然后越弄越糟糕！

但抱怨归抱怨，坚持儿童节小机会，建军节大机会；下跌造就黄金坑，择机加贝塔，八月再出发。周期里，排序的话，应该是煤炭钢铁电解铝，弹性大电解铝是否复制煤炭钢铁走势？至少可以期待！

个人重点还是新能源车+保险+稀土，券商估值不够便宜，业绩弹性也没到拐点；但保险呢，唯一担心的就是黄金分割（50蓝筹指数，07年高点—08年低点划分黄金分割），目前的50指数刚好有个小压力，担心这个位置有个小幅调整！也担心是否平安有幺蛾子~~~~~~稀土以前我是非常热衷，三个月前推荐过，估计很多人套到现在！

我一直觉得上证不会再跌，因为跌就新低去了，所以挖坑都是机会；全面牛市需要分步骤来；比如周期股的上涨弹性较大，可能会极大程度上带动投资者的信心回升，让A股市场逐步走牛。好比徐小庆说的，50蓝筹就好比13-14年的创业板，等50涨多了，带动超跌小票一起上，就走出弱势了。

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